Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная сила слабеет. Этим мгновением стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Тёмные силы не сдаются. Они ищут путь из заточения, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.