Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан все соки. Он постоянно увеличивает поборы, оставляя людей без гроша и крова. Любой намек на неповиновение карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, уже двести лет избегающие контактов с людьми, ценят свой уединенный покой и не спешат доверять былым врагам.